上海复旦（01385）涨超6% AIGC显著提速、芯片需求激增 公司FPGA业务高速成长

上海复旦（01385）早盘涨超6%，截至发稿，涨6.26%，报19.34港元，成交额2537.6万港元。天风证券发布研究报告称，AIGC显著提速，算力及云服务需求呈向上弹性。该行认为，AI需要机器庞大的计算能力，很多公司转向云服务，通过云服务基础设施来解决算力问题。此外，短期内具有大算力、通用性的GPU芯片或成为大算力应用首选，未来GPU与ASIC的界限可能会在较大程度上模糊。据悉，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片专门用于处理计算任务。上海复旦年报显示，2022年公司FPGA业务实现收入7.81亿元，同比增长82.81%。FPGA高速成长主要由于公司亿门级FPGA产品持续放量，同时公司嵌入式可编程PSoC产品已成功量产，在多个客户批量应用。

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兖矿能源（01171）涨近4%领涨煤炭股 煤炭有望受益于火电需求大幅反弹上行

煤炭股涨幅居前，截至发稿，兖矿能源（01171）涨3.93%，报22.5港元；兖煤澳大利亚（03668）涨2.79%，报23.95港元；中煤能源（01898）涨2.66%，报5.79港元；中国神华（01088）涨2.34%，报24.05港元；蒙古焦煤（00975）涨2.05%，报1.99港元。首创证券研报指出，根据国家统计局数据显示，5月火电发电同比高增15.9%；6月各地气温明显升高，迎峰度夏火电需求有望继续大幅增长。该行认为供需关系在当前旺季有望从宽松转为紧张，煤炭库存有望进一步消化，港口价格预计将完成探底回升。未来有望随着而大幅反弹上行。

中国重汽（03808）再涨超4% 重卡行业有望快速上行 公司出口规模持续增长

中国重汽（03808）早盘再涨超4%，月内累涨超35%。截至发稿，涨4.29%，报15.08港元，成交额4374.34万港元。消息面上，华安证券发研报称，看好重卡市场上行周期与出口市场增量空间下的龙头表现。考虑到明后年宏观经济复苏进程加快，叠加“到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%”带来的更新置换需求，以及出口需求的持续增长，预计2023-2025年重卡销量约为90万、100万、120万辆。该行指出，目前行业正处于复苏起步阶段，未来行业有望迎来快速上行，并且公司出口规模持续增长，产品结构丰富，处于行业龙头地位，首次覆盖中国重汽，给予“买入”评级。

红星美凯龙（01528）涨超4% 红星控股已将13.04亿股A股股份过户至建发、联发

红星美凯龙（01528）涨超4%，截至发稿，涨3.68%，报3.1港元，成交额227.28万港元。消息面上，红星美凯龙公布，6月21日，红星控股已通过协议转让将持有的公司10.43亿股A股股份过户至厦门建发股份有限公司，将持有的公司2.61亿股A股股份过户至联发集团有限公司。有分析人士指出，股权交割完成意味着红星美凯龙开启强强联合、资源协同、多方共赢的新篇章。建发股份为厦门国企龙头，其地产及供应链业务均处于行业领先地位，双方存在巨大的战略协同、业务协同的空间。

滨海投资（02886）早盘持续走高涨超5% 公司预计2023年总销气量增长约15%

滨海投资（02886）早盘持续走高涨超5%，截止发稿涨5.7%，报1.67港元，成交额273万港元。国农证券发布研报称，予公司“增持”评级，目标价2.2港元。根据彭博显示，综合了港股、中国台湾、南韩和日本的燃气股市盈率数据，燃气板块平均市盈率为19.71，平均市净率为1.35倍，以行业计算滨海投资股值比市场较低，而且在内地复苏情况下，今明收入将有显著增长。据悉，滨海投资主要从事销售管道燃气业务。公司目前燃气业务分布于全国七省二市，共拥有40家燃气项目公司。公司2022年气体销量14.33亿立方米，较2021年同比增长约15%。在今年已签约新使用者及潜在客户的用气需求提升下，公司预计2023年总销气量增长约15%。彭博新能源财经预计，中国2023年夏季（4月至9月）的天然气需求将较上年同期增长7%。预计受益经济回暖及国内可获取成本合理的天然气供应量进一步提升，2023年中国天然气表观消费量增速或提升至5%左右，相对于2022年出现的负增长得到改善。

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